A Mantiqueira Brasil protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma oferta pública de cédulas de produto rural com valor total de R$ 500 milhões. A operação foi divulgada na última sexta-feira (25), depois de a produtora de ovos anunciar investimentos de aproximadamente R$ 565 milhões em um novo ciclo de expansão no país.
A emissão terá 500 mil títulos de série única, com liquidação financeira e valor nominal unitário de R$ 1 mil. O Bradesco BBI será o coordenador líder e dará garantia firme de colocação, absorvendo os títulos que eventualmente não sejam integrados pelo mercado.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais. O registro ocorrerá de forma automática, sem a necessidade de uma etapa prévia de análise e aprovação pela CVM. A liquidação financeira está prevista para 16 de outubro deste ano.
O cronograma informado pela empresa prevê a coleta de intenções em 14 de outubro. O registro automático da oferta na CVM e a divulgação do anúncio de início estão programados para 15 do próximo mês. O anúncio de encerramento deverá ser feito até 13 de abril de 2027.
Expansão da produção
Do total anunciado para o novo ciclo de investimentos, R$ 190 milhões serão destinados à construção de uma unidade em São Sebastião do Rio Verde, no Sul de Minas Gerais. O plano também inclui a ampliação da capacidade produtiva em mais de 7 milhões de aves até 2028.
A Mantiqueira pretende elevar em 50% a produção anual, de cerca de 4 bilhões de ovos para 6 bilhões até 2028. A estratégia combina expansão orgânica, modernização de ativos e adoção de novas tecnologias em cinco estados brasileiros, com projetos também em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Goiás.
A JBS é sócia da Mantiqueira Brasil. Paralelamente aos investimentos no mercado brasileiro, a companhia mantém planos de expansão nos Estados Unidos e de transformação do mix de produtos.
A empresa também entrou no mercado de proteínas prontas para beber com a marca N.OVO. A linha High Protein tem 17 gramas de proteína e sabores de iogurte de morango, vitamina de frutas, torta de limão e vanilla berry.
